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我們根據(jù)哈佛大學(xué)幸福學(xué)理論與馬斯洛需求模型為指導(dǎo)，設(shè)計(jì)出專門針對(duì)中國財(cái)富家族的需求挖掘及人生目標(biāo)。

家族財(cái)富管理也可以根據(jù)以上三個(gè)層次來設(shè)立不同的賬戶及團(tuán)隊(duì)管理。

首先,在投資管理的角度下，我們永遠(yuǎn)都在做的一件事就是資產(chǎn)的組合與分配。家族資產(chǎn)的保值增值是核心目標(biāo)，家族資產(chǎn)不是投機(jī)的資產(chǎn)，要滿足多資產(chǎn)類別的分散配置、并且要滿足一定的流動(dòng)性。

為什么流動(dòng)性對(duì)家族財(cái)富管理而言如此重要？

首先要回歸到我們對(duì)于家族客戶即委托人的目標(biāo)上， 以家庭的幸福生活為目標(biāo)，要保證部分資金可以隨取隨用。

以家族人生需求去規(guī)劃每個(gè)投資類別的流動(dòng)性安排，再根據(jù)資產(chǎn)的流動(dòng)性來分配相應(yīng)的收益與可能性風(fēng)險(xiǎn)，在相應(yīng)的時(shí)間段里做資產(chǎn)配置。

可以看到，當(dāng)我們有自己更高層的人生追求與家族目標(biāo)， 必須要有一個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃可以長期穩(wěn)健的并且可持續(xù)性的來做支撐。 

如果你有以上問題需要解決，那么需要建立家族辦公室或者聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)來幫您咨詢做方案規(guī)劃。

針對(duì)短期、中期與長期的財(cái)富管理目標(biāo)， 緯博海外家辦也為家族財(cái)富類客戶提供多元化、強(qiáng)風(fēng)控、滿足資產(chǎn)境內(nèi)外雙循環(huán)的投資類別產(chǎn)品,助力家族基業(yè)長青。